Upokojitev, ki jo res želiš
Summit Starostni Premoženje že 16 let pomagamo zahtevnim ljudem, da si zgradijo pravo finančno varnost za poznejša leta. Ni tu nobenih trikakov ali obljub na papirju — samo konkretne strategije, ki dejansko delujejo. Naša ekipa v Domžalah ve, kako se lotiti tega resno.
Brez zavezanosti. Le pogovor s strokovnjakom, ki ve, kaj počne. Pripravljeni smo.
O nas Summit Starostni Premoženje
Summit Starostni Premoženje je bila rojena leta 2008 v Domžalah, ko je Marko Pogačnik opazil, da preveč ljudi ne ve, kako resno načrtovati upokojitev. Ni bil zadovoljen s »tipičnimi« nasveti, ki jih je slišal — vsi so bili preveč splošni in premalo osebni. Zato je začel. Danes je naša ekipa od šestih ljudi pomagala več kot 340 družinam, da so si zgradile finančno varnost. Ne gre nam za to, da postanemo največji — gre nam za to, da se res poigramo s problemom vsakega človeka, ki pride skozi vrata. Naši odjemalci nas izberejo, ker razumejo, da znamo poslušati, ne pa samo govoritviti.
Kaj nas vodi? Kakovost. Kar počnemo, počnemo prav. To pomeni, da včasih rečemo »ne« projektom, ki nas zanimajo, ker vemo, da ne bi bili pravi partner zanjo. To pomeni, da našim ljudem omogočimo čas, da te dejansko spoznajo. In to pomeni, da nikoli ne ustavimo učenja — naša ekipa je na tečajih tudi februarja, ko je zmrzal.
Več informacijWhy Choose Us
- ✓ Kakovost
- ✓ Storitev
- ✓ Vrednost
How We Work
How we work with you
Spoznajmo te (in tvoje cilje)
Prvo srečanje ni o prodaji. Je o poslušanju. Povemo ti, kaj počnemo in kaj ne, ti pa nam poveš, kar te res muči. Kaj je tvoj slapač? Kaj te vzbuja strah? Kaj si videl pri svojih starših, česar se bojhj? To je res začetek. Nič se ne dogaja, dokler se ne spoznamo.
Analiza in poročilo
Naša ekipa obide vse — tvoje trenutne naložbe, zavarovanje, davke, lastnino. Pogledamo, kaj je dobro in kaj ne. Po nekaj tednih ti pokažemo poročilo. Ni to knjiga, ki je kaj dolga. Je dovolj dolgo, da razumeš situacijo, dovolj kratko, da ga res prebereš. Vidiš črno-belo slike og redkošega o tem, kje si in kaj je mogoče.
Načrt, ki je narejen zate
Glede na analizo, tvoje cilje in tvoje razmere, zgradimo načrt. »Če storiš to, se bo dogajalo to.« Koraki so jasni, cili so jasni, časovnica je jasna. Tega lahko predstavljam svojim partnerjem ali otrokom in je razumljivo. To je tisto, kar te res premakne — ko vidiš, da je mogoče.
Izvedba in spremljanje
Sedaj gremo v akcijo — skupaj. Nisi sam. Spremljamo, kako se stvari dogajajo, prilagajamo, ko je potrebno, in te informiramo. Letno se srečujemo in pregledujemo. Kaj je delalo? Kaj se je spremenilo v tvoje. Ali je čas za novo pravnost? To je neprekinjeno sodelovanje, ne samo enkratna gesta.
What Sets Us Apart
Finančne Strategije, Prilagojene Tebi
Vsak imamo drugačne cilje in drugačne stiske. Zato ne obstaja en univerzalen »obraz«. Naši strokovnjaki prebejo tvoje trenutne razmere, tvoje sanje in tvoja skrbi — potem pa izgradijo načrt, ki je narejen ravno zate. Ne bo to malo besed in lepe grafike. Boš dobil natančne korake, časovnico in številke, ki jih razumeš. Redko je mogoče bolje kot to.
Upravljanje Premoženja, Ki Res Deluje
Če imaš nekaj denarja naloženo tukaj in tam, je čas, da to uredimo skupaj. Niso vsi investicijski »nasvet« enaki — nekateri ljudje te potisnejo k tveganju, ki ga ne razumeš. Mi pa gremo drugače. Analiziramo tvoje naložbe, preverimo, ali so preveč drage, in pokažemo, kam bi tvoj denar bolje šel. Naš cilj je, da tvoje premoženje naraste — in da ti spavaš mirno ponoči.
Smernice in Jasne Odgovore
Ni dovolj samo en pogovor. Potrebuješ nekoga, ki je tam, ko te pride dvom. Naši odjemalci dobijo dostop do lastne osebe, ki ji lahko pokličejo — ne da bi se prebijali skozi telefonski sistem. Vprašanja o davkih, o tem, ali je čas za spremembo, o težavah v življenju, ki vplivajo na denar — odgovore dobiš od nekoga, ki te pozna in se kar zanima za tvoj napredek.
Zaščita Tega, Kar Si Gradil
Ko si gradil svoje premoženje, si se verjetno zanašal na svojo delo in pametne odločitve. Sedaj je čas, da to zaščitiš. Pogledali bomo skupaj — ali potrebuješ boljše zavarovanje, kako so urejena tvoja pravna vprašanja, kaj bi se zgodilo s tvojo družino, če bi se kaj zgodilo tebi. To je tisto, kar ljudje velikokrat spregledajo, a je kritično. Mi to ne spregledamo.
TRUSTED BY LEADING COMPANIES
What Our Clients Say
What Our Clients Say
"Nikoli nisem vedel, ali je moja upokojitev sploh mogoča. Imel sem malo varčevanja, nekoliko naložb, ki jih nisem razumel, in veliko strahu. Marko je prišel k nam domov, slušal je dve uri, preden je kaj sploh rekl. Nato je pokazal — številke, korake, kaj je treba narediti. V letu dni smo to popravili. Zdaj spim brez stresa. To je bilo vredno vsakega evra."
Ugotovi, kaj je mogoče zate
Ne moraš imeti milijona, da bi se s nami pogovoril. Niti ne moraš vedeti, kaj je tvoj »številka«. Moraš samo biti pripravljen, da stvari spremenišš. Prijavilo se nas lahko dogovoriš za 45-minutni pogovor — brez zavezanosti, brez finančnega »testiranja«. Samo vprašanja in odgovori.
Zahtevaj pogovor